أقر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، علنًا بأن هواوي تهيمن الآن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين، وهي تحول أرجعها مباشرة إلى قيود التصدير الأمريكية. وفي حديثه خلال حدث صناعي مؤخرًا، أشار هوانغ إلى أن القيود التي فرضتها واشنطن على بيع الرقائق المتطورة للصين عززت عن غير قصد مكانة هواوي بدلاً من إضعافها.
كيف جاءت القيود بنتيجة عكسية
بدأت الحكومة الأمريكية تشديد ضوابط التصدير على أشباه الموصلات عالية الجودة ومعدات تصنيع الرقائق في عام 2022، بهدف إبطاء التقدم التكنولوجي الصيني. لكن القيود كان لها أثر غير مقصود: فقد دفعت الشركات الصينية إلى تسريع تطوير بدائل محلية. استثمرت هواوي، وهي بالفعل لاعب رئيسي في قطاعي الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، موارد كبيرة في خط إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي الخاص بها. وفي غضون أشهر، بدأت الشركة في شحن معالجات سلسلة Ascend إلى مزودي الخدمات السحابية المحليين ومراكز البيانات. واليوم، تشغل هذه الرقائق حصة متزايدة من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في الصين، مما يقلص ما كان في السابق معقل Nvidia.
لاحظ محللون صناعيون يتابعون السوق أن حصة هواوي السوقية في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين ارتفعت بشكل حاد منذ بدء تنفيذ القيود. ورغم اختلاف الأرقام الدقيقة، فإن الاتجاه واضح: كلما زادت الولايات المتحدة من حظر المبيعات، زاد إقبال العملاء الصينيين على الموردين المحليين مثل هواوي.
ما قاله هوانغ
لم يتردد هوانغ في تصريحاته. ووصف الموقف بأنه نتيجة مباشرة لقيود التصدير، قائلاً إن الإجراءات "خلقت فرصة لهواوي للدخول على الخط". ولم يقدم أرقام مبيعات محددة أو يسم أي منتج معين من هواوي، لكن اعترافه يمثل لحظة نادرة من الصراحة العلنية من أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الأمريكي حول حدود السياسة التجارية.
كما أشار رئيس Nvidia إلى أن شركته لا تزال تقود عالميًا في أداء رقائق الذكاء الاصطناعي، لكنه اعترف بأن المشهد التنافسي في الصين قد تغير. وقال: "لدينا منتج رائع، لكن إذا لم يتمكن العملاء من شرائه، فسيجدون شيئًا آخر".
ظلت Nvidia المورد المهيمن لرقائق الذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث تشغل معالجاتها الرسومية (GPUs) كل شيء بدءًا من نماذج اللغة الكبيرة إلى تدريب المركبات ذاتية القيادة. لكن السوق الصينية - التي شكلت تاريخيًا حوالي 20% إلى 25% من إيرادات مراكز بيانات Nvidia - أصبحت أكثر صعوبة في خدمتها. حاولت الشركة التكيف من خلال تصميم رقائق أقل مواصفات تتوافق مع القواعد الأمريكية، لكن هذه المنتجات لا تزال تواجه عقبات التصدير. أما هواوي، على النقيض من ذلك، فلا تواجه أي قيود من هذا القبيل في ساحتها المحلية.
لاحظ المستثمرون ذلك. شهد سهم Nvidia تقلبات، جزئيًا بسبب عدم اليقين حول المبيعات في الصين. يضيف اعتراف هوانغ طبقة من الوضوح: أعمال الشركة في الصين تحت ضغط هيكلي، وليست مجرد نكسة مؤقتة.
أسئلة لم تُحل بعد
السؤال الأكبر في المستقبل هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشدد القواعد أكثر أم تحاول تخفيفها. أشارت إدارة بايدن إلى استراتيجية طويلة الأجل لتقييد الرقائق المتطورة، لكن بعض المشرعين ومجموعات الصناعة يجادلون بأن السياسة تأتي بنتيجة عكسية من خلال تسريع الاكتفاء الذاتي الصيني. تصريحات هوانغ تدعم هذه الحجة، رغم أنه لم يطالب بتغيير السياسة.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن تشتد المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين. تعمل هواوي بالفعل على تصاميم الجيل التالي، كما تكتسب شركات محلية أخرى مثل Cambricon وBiren زخمًا. وفي الوقت نفسه، تواصل Nvidia توريد ما يمكنها من الرقائق، لكن كلمات هوانغ نفسها تشير إلى أن الشركة لم تعد تعتبر الصين رهانًا آمنًا.
