Ezen a héten a Microsoft, a Meta, az Amazon és az Apple is negyedéves gyorsjelentéseket tesz közzé. A kriptopiacok szorosan figyelnek – nemcsak a szokásos makrogazdasági jelzésekre, hanem arra is, hogy merre tartanak az AI-befektetések. A nagy tech cégek AI-kiadásai és a kripto közötti kapcsolat szorosabbá vált, ahogy a bányászati cégek átállnak az AI-számítástechnikára, és a blokklánc-infrastruktúrát gépi tanulási feladatokra használják át.
Miért fontosak az AI-kiadások a kripto számára
A kapcsolat nem elvont. Az AI-tréning hatalmas mennyiségű GPU-teljesítményt igényel, és számos kriptobányászati cég már átalakította létesítményeit, hogy AI-ügyfeleket szolgáljon ki. Amikor a Microsoft vagy az Amazon az adatközponti tőkekiadásokról (capex) beszél, az közvetlenül befolyásolja a csúcskategóriás chipek elérhetőségét és árát, amelyekre a bányászok és az AI-úttörők egyaránt támaszkodnak. Egy nagy capex-szám nagyobb keresletet jelenthet az Nvidia H100-as és Blackwell chipjei iránt – és szűkebb kínálatot mindenki más számára.
Mit figyel a piac
A befektetők az egyes cégek AI-bevételekkel és infrastrukturális kiadásokkal kapcsolatos előretekintő iránymutatásaira összpontosítanak. A Meta nyíltan beszélt AI-ambícióiról, míg az Apple AI-stratégiája továbbra is homályos. Az Amazon AWS-üzletága kulcsfontosságú előrejelzője a felhőalapú AI-szolgáltatásoknak. Bármilyen jel, hogy az AI-befektetések lassulnak – vagy gyorsulnak –, hullámokat verhet a kriptopiacokon, különösen a decentralizált számítási hálózatokhoz kapcsolódó tokenek esetében.
A kripto saját gyorsjelentési időszaka
Nemcsak a nagy tech cégekről van szó. Több tőzsdén jegyzett kriptocég is jelentést tesz közzé ebben az időszakban, de a figyelem ezen a héten egyértelműen a négy óriásra irányul. A Bitcoin és az Ethereum szűk sávban kereskedett, és a kereskedők abban reménykednek, hogy a gyorsjelentési konferenciahívások lendületet adnak. Az időzítés nem a legjobb – a kriptopiacok idegesek az Egyesült Államokban és Európában hozott szabályozói lépések sorozata után. A nagy tech cégek erős AI-narratívája megváltoztathatja a hangulatot.
Mi következik
A Microsoft kedden, a Meta szerdán, az Amazon és az Apple csütörtökön jelent. Minden konferenciahívást elemezni fognak az AI-számítási igények, az adatközpont-bővítések vagy a blokkláncot érintő partnerségek említése szempontjából. Az első konkrét jelzés kevesebb mint 48 órán belül érkezik.
