머스크의 마이크론 반복 칭찬
머스크는 컨퍼런스콜에서 마이크론을 두 차례 언급하며, 이 칩 제조사가 테슬라의 AI 운영에 얼마나 중요한지 강조했다. 첫 번째 언급은 머스크가 대규모 메모리를 필요로 하는 대형 AI 모델 훈련에 대해 논의할 때 나왔다. 두 번째는 향후 칩 조달 계획을 설명하면서였다. 머스크가 구체적인 내용을 밝히지는 않았지만, 실적 발표에서 공급업체를 거의 언급하지 않는 CEO가 반복해서 칭찬한 것은 이례적이었다.
마이크론의 역할이 중요한 이유
마이크론은 AI 가속기에 사용되는 고대역폭 메모리를 포함한 메모리 칩의 선두 제조사다. 이러한 칩은 대형 언어 모델 및 기타 AI 시스템을 훈련하고 실행하는 데 필수적이다. 테슬라는 자율주행 기술과 Dojo 슈퍼컴퓨터 프로젝트를 추진하면서 이 칩에 대한 의존도가 높아졌다. 회사의 AI 야망은 막대한 컴퓨팅 성능을 필요로 하며, 칩 공급에 차질이 생기면 진전이 느려질 수 있다.
AI 칩 공급 부족은 기술 업계에서 반복되는 화두였다. 마이크론과 같은 기업들은 수요를 맞추기 위해 생산을 늘리고 있지만, 공급은 여전히 빠듯하다. 머스크의 발언은 적어도 테슬라의 경우 상황이 더 악화되고 있음을 시사한다.
공급난 심화 신호
머스크가 마이크론을 두 번이나 언급한 것은 AI 칩 공급 부족이 심화되고 있다는 명확한 신호다. AI 칩 시장은 수개월째 빡빡한 상태로, 빅테크와 자동차 제조사의 수요가 공급을 초과하고 있다. 머스크가 마이크론을 부각시킨 것은 투자자와 업계에 테슬라가 압박을 받고 있음을 효과적으로 전달한 것이다. 이 발언은 공급업체로부터 더 나은 조건을 확보하거나, 테슬라가 공급망을 적극적으로 관리하고 있음을 투자자에게 안심시키기 위한 전략적 움직임일 수도 있다.
