A GameStop fez uma oferta de US$ 55,5 bilhões para adquirir o eBay, o gigante do comércio eletrônico. O varejista de jogos já detém uma participação de 5% na empresa, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A GameStop planeja financiar o acordo com recursos em caixa e financiamento de terceiros.
Uma oferta de US$ 55,5 bilhões pelo eBay
A oferta não solicitada, que avalia o eBay em aproximadamente US$ 55,5 bilhões, marca uma das maiores aquisições potenciais no setor de comércio eletrônico. A participação da GameStop de cerca de 5% lhe dá uma posição estratégica enquanto busca integrar as duas plataformas varejistas. Nenhuma das empresas comentou publicamente sobre a oferta.
A participação que antecedeu a oferta
A GameStop construiu sua participação de 5% no eBay nos últimos meses, comprando ações no mercado aberto. Essa posição, avaliada em aproximadamente US$ 2,8 bilhões pelo preço atual das ações do eBay, sinaliza o interesse de longo prazo do varejista. A participação também significa que a GameStop já é um dos maiores acionistas do eBay.
Financiamento da aquisição
Para financiar o acordo de US$ 55,5 bilhões, a GameStop planeja utilizar suas próprias reservas de caixa e obter financiamento adicional de terceiros. A empresa tinha cerca de US$ 1,2 bilhão em caixa e equivalentes em seu mais recente relatório trimestral, embora não tenha divulgado quanto de financiamento por dívida ou capital próprio pretende levantar. A oferta inclui uma combinação de dinheiro e ações, segundo fontes.
O que acontece a seguir
O conselho do eBay deve analisar a oferta nas próximas semanas. A GameStop ainda não recebeu uma resposta formal. Qualquer acordo exigiria aprovação regulatória nos Estados Unidos e na Europa, um processo que pode levar meses. Por enquanto, o destino da oferta depende se a liderança do eBay considera uma fusão viável.
