تعمل جوجل على تطوير شرائح ذكاء اصطناعي متخصصة خاصة بها، وهي خطوة قد تُخفف قبضة إنفيديا على سوق عتاد الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه إنفيديا، المورد المهيمن في القطاع، تحقيقًا قياديًا.
التطوران ليسا مرتبطين بشكل مباشر، لكنهما يتزامنان. فجهود جوجل في مجال الشرائح تضيف منافسًا ممولًا جيدًا إلى سوق سيطرت عليه إنفيديا إلى حد كبير. أما التحقيق الذي تواجهه إنفيديا فيُدخل قدرًا من عدم اليقين في قمة الشركة.
تحرك جوجل نحو السيليكون المخصص
تركز جهود جوجل على شرائح مصممة خصيصًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي بدلًا من المعالجات عامة الغرض. لم تكشف الشركة عن جدول زمني أو أهداف أداء، لكن الاتجاه واضح: بناء السيليكون داخليًا لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وضبط العتاد ليتوافق مع حزمة برمجياتها الخاصة.
هذا نمط مألوف بالنسبة لجوجل، التي سبق أن صممت شرائح مخصصة لمراكز بياناتها. وتوسيع هذا العمل ليشمل مسرعات الذكاء الاصطناعي يضعها في منافسة أكثر مباشرة مع إنفيديا، التي أصبحت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بها العتاد الافتراضي لتدريب وتشغيل النماذج الكبيرة.
بالنسبة لإنفيديا، الخطر ليس أن تتوقف جوجل عن شراء منتجاتها غدًا. بل أن شرائح جوجل الداخلية تمنح عملاء السحابة الكبار الآخرين نموذجًا — وسببًا للسؤال عما إذا كان ينبغي لهم بناء مسرعاتهم الخاصة أيضًا. يتطلب السيليكون المخصص سنوات وموارد هندسية جادة. وقليل من الشركات خارج جوجل وأمازون ومايكروسوفت يمكنها المحاولة على نطاق واسع. لكن كل شريحة داخلية ناجحة تضيّق السوق القابلة للوصول لعتاد الذكاء الاصطناعي التجاري.
التحقيق في إنفيديا
تواجه إنفيديا تحقيقًا قياديًا، رغم أن الحقائق المتاحة لا تحدد الجهة التي تجريه أو ما الذي يُفحص بالضبط. ولم تعلق الشركة علنًا على نطاق التحقيق.
المعروف أن التحقيق يتعلق بقيادة الشركة. وبالنسبة لشركة يرتبط تقييمها واستراتيجيتها ارتباطًا وثيقًا برئيسها التنفيذي، فإن أي تدقيق في القمة يجذب الانتباه. يميل المستثمرون إلى التعامل مع تحقيقات القيادة كمسألة حوكمة أولًا ومسألة تشغيلية ثانيًا. وغالبًا ما يكون التأثير المالي الفوري محدودًا. أما التشتيت واحتمال ظهور نتائج لاحقًا فمن الصعب تسعيرهما.
لم تذكر إنفيديا ما إذا كان التحقيق قد أثر على العمليات اليومية. ولم تُعلن أي نتائج.
لماذا يهم التوقيت
كان سوق شرائح الذكاء الاصطناعي أحد أقل أجزاء سلسلة توريد التكنولوجيا تنافسًا. فقد جعل عتاد إنفيديا ونظامها البيئي البرمجي CUDA التحول مكلفًا للعملاء، ولهذا يستحق برنامج الشرائح الداخلي لجوجل المتابعة. إذا كانت شرائح جوجل تتعامل مع حصة ذات دلالة من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فهذا حجم لن تحصل عليه إنفيديا. وإذا عرضت جوجل تلك الشرائح في النهاية على عملاء خارجيين عبر سحابتها، فإن الضغط التنافسي يزداد.
لا السيناريوهان مؤكدان. لم تذكر جوجل ما إذا كانت شرائحها ستبقى داخلية. كما لم تذكر كيف تقارن شرائحها بعروض إنفيديا من حيث الأداء أو التكلفة.
أما تحقيق إنفيديا فيضيف متغيرًا لا علاقة له بأداء الشرائح. يمكن أن تستمر تحقيقات القيادة لأشهر. وقد تنتهي دون اتخاذ إجراء أو بتوصيات تعيد تشكيل مجلس الإدارة أو فريق تنفيذي. وإلى أن تظهر نتيجة، يُترك السوق للتخمين.
ما يجب متابعته
هناك أمران ملموسان يجب تتبعهما. أولًا، ما إذا كانت جوجل تكشف المزيد عن برنامج شرائحها — وتحديدًا ما إذا كان السيليكون للاستخدام الداخلي فقط أم مخصصًا لعملاء السحابة. ثانيًا، أي تحديث رسمي من إنفيديا بشأن التحقيق القيادي: من يجريه، وماذا يغطي، وما إذا كان له جدول زمني.
في الوقت الحالي، القصتان في مرحلة مبكرة. فشرائح جوجل قيد التطوير. وتحقيق إنفيديا مفتوح. وأي بيان عام مقبل من أي من الشركتين سيكون له وزن أكبر من التكهنات التي تملأ الفراغ.
