Google, yapay zeka donanımı pazarında Nvidia'nın hakimiyetini zayıflatabilecek bir hamleyle kendi özel yapay zeka çiplerini geliştiriyor. Bu adım, sektörün baskın tedarikçisi Nvidia'nın bir liderlik soruşturmasıyla uğraştığı bir dönemde geliyor.
İki gelişme doğrudan bağlantılı değil, ancak aynı zamana denk geliyor. Google'ın çip çalışması, Nvidia'nın büyük ölçüde kontrol ettiği pazara iyi finanse edilen bir rakip ekliyor. Nvidia'nın soruşturması ise şirketin zirvesinde bir belirsizlik yaratıyor.
Google'ın özel silikon hamlesi
Google'ın çabası, genel amaçlı işlemciler yerine yapay zeka iş yükleri için özel olarak tasarlanmış çiplere odaklanıyor. Şirket bir zaman çizelgesi veya performans hedefi açıklamadı, ancak yön net: dış tedarikçilere bağımlılığı azaltmak ve donanımı kendi yazılım yığınına göre uyarlamak için kendi bünyesinde silikon üretmek.
Bu, Google için tanıdık bir model. Şirket daha önce veri merkezleri için özel çipler tasarlamıştı. Bu çalışmayı yapay zeka hızlandırıcılarına genişletmek, büyük modellerin eğitimi ve çalıştırılması için varsayılan donanım haline gelen GPU'larıyla Nvidia ile daha doğrudan bir rekabete sokuyor.
Nvidia için risk, Google'ın yarın ürünlerini satın almayı bırakması değil. Risk, Google'ın iç çiplerinin diğer büyük bulut müşterilerine bir şablon sunması ve onlara kendi hızlandırıcılarını üretip üretmemeleri gerektiğini sorma nedeni vermesi. Özel silikon yıllar ve ciddi mühendislik kaynakları gerektirir. Google, Amazon ve Microsoft dışında çok az şirket bunu ölçekli olarak deneyebilir. Ancak her başarılı iç çip, ticari yapay zeka donanımı için adreslenebilir pazarı daraltıyor.
Nvidia'daki soruşturma
Nvidia bir liderlik soruşturmasıyla karşı karşıya, ancak mevcut bilgiler bunu hangi makamın yürüttüğünü veya tam olarak neyin incelendiğini belirtmiyor. Şirket soruşturmanın kapsamı hakkında kamuya açıklama yapmadı.
Bilinen, soruşturmanın şirketin liderliğini kapsadığı. Değerlemesi ve stratejisi büyük ölçüde CEO'suna bağlı olan bir işletme için, zirvedeki herhangi bir inceleme dikkat çekiyor. Yatırımcılar liderlik soruşturmalarını önce bir yönetişim sorunu, sonra operasyonel bir sorun olarak görme eğiliminde. Acil finansal etki genellikle sınırlıdır. Dikkat dağınıklığı ve daha sonra ortaya çıkabilecek bulguların fiyatlandırılması daha zordur.
Nvidia, soruşturmanın günlük operasyonları etkileyip etkilemediğini söylemedi. Henüz bir bulgu açıklanmadı.
Zamanlama neden önemli
Yapay zeka çip pazarı, teknoloji tedarik zincirinin en az rekabet edilen parçalarından biri oldu. Nvidia'nın donanımı ve CUDA yazılım ekosistemi, müşteriler için geçişi maliyetli hale getirdi; bu yüzden Google'ın iç çip programı izlenmeye değer. Google'ın çipleri kendi yapay zeka iş yüklerinin anlamlı bir bölümünü karşılarsa, bu Nvidia'nın elde edemediği bir hacim olur. Google sonunda bu çipleri bulut aracılığıyla dış müşterilere sunarsa, rekabet baskısı artar.
Her iki senaryo da doğrulanmadı. Google çiplerinin iç kullanımda kalıp kalmayacağını söylemedi. Şirket ayrıca çiplerin performans veya maliyet açısından Nvidia'nın ürünleriyle nasıl karşılaştırıldığını da belirtmedi.
Nvidia'nın soruşturması ise çip performansıyla hiçbir ilgisi olmayan bir değişken ekliyor. Liderlik soruşturmaları aylarca sürebilir. Hiçbir işlem yapılmadan veya bir yönetim kurulunu ya da yönetici ekibini yeniden şekillendirecek önerilerle sonuçlanabilir. Bir bulgu olana kadar piyasa tahmin yürütmek zorunda kalıyor.
Neye dikkat etmeli
Takip edilecek iki somut şey var. Birincisi, Google'ın çip programı hakkında daha fazla bilgi açıklayıp açıklamayacağı — özellikle silikonun yalnızca iç kullanım için mi yoksa bulut müşterileri için mi tasarlandığı. İkincisi, Nvidia'dan liderlik soruşturmasıyla ilgili herhangi bir resmi güncelleme: kimin yürüttüğü, neleri kapsadığı ve bir takvimi olup olmadığı.
Şimdilik her iki haber de başlangıç aşamasında. Google'ın çipleri geliştirme aşamasında. Nvidia'nın soruşturması açık. İki şirketten gelecek bir sonraki kamuya açıklama, boşluğu dolduran spekülasyondan daha ağır basacak.
