Evernorth Holdings, spółka wspierana przez Ripple, podjęła formalny krok w kierunku wejścia na giełdę. Firma złożyła w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) formularz rejestracyjny S-4, dokument zwykle używany, gdy spółka planuje połączenie z firmą celową (SPAC).
Złożenie dokumentu sygnalizuje, że Evernorth zbliża się do fuzji z Armada Acquisition Corp II, spółką SPAC. Transakcja ma na celu utworzenie – jak określa spółka – największego publicznego skarbca XRP.
Zespół wykonawczy zabezpieczony
Równocześnie ze złożeniem dokumentów w SEC, Evernorth sfinalizował umowy o pracę z pozostałymi kluczowymi menedżerami. Spółka potwierdziła porozumienia z dyrektorem ds. prawnych (CLO), dyrektorem ds. biznesu (CBO) oraz dyrektorem operacyjnym (COO). Umowy te obejmują wynagrodzenie, obowiązki i warunki zatrudnienia w miarę postępu fuzji.
Spółka nie ujawniła nazwisk tych menedżerów w zgłoszeniu, ale ich role są kluczowe dla spełnienia wymogów regulacyjnych i operacyjnych związanych z fuzją. CLO będzie nadzorować zgodność z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, CBO będzie odpowiadać za partnerstwa i przychody, a COO za bieżące operacje.
Co oznacza fuzja z SPAC
Armada Acquisition Corp II to spółka czekowa, która pozyskała kapitał w ramach IPO w celu przejęcia lub połączenia z prywatną firmą. Dzięki połączeniu z Armada, Evernorth może zadebiutować na giełdzie bez przeprowadzania tradycyjnego procesu IPO.
Centralnym elementem połączonego podmiotu jest skarbiec XRP. XRP to aktywo cyfrowe natywne dla XRP Ledger, sieci blockchain ściśle związanej z Ripple. Evernorth planuje utrzymywać znaczną ilość XRP w swoim bilansie, co uczyni ją największą publicznie notowaną spółką z takim skarbcem. Jest to zakład na długoterminową wartość XRP oraz jego zastosowanie w płatnościach transgranicznych i płynności.
Tło regulacyjne
Złożenie dokumentów w SEC następuje w czasie, gdy status regulacyjny XRP wciąż jest przedmiotem debaty prawnej. Ripple toczy pozew z SEC dotyczący tego, czy sprzedaż XRP stanowiła niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych. Sąd federalny orzekł w zeszłym roku, że programowa sprzedaż XRP na giełdach nie była papierami wartościowymi, ale sprzedaż instytucjonalna już tak. To częściowe zwycięstwo przyniosło pewną jasność, ale sprawa nie została w pełni rozstrzygnięta.
Złożenie przez Evernorth formularza S-4 w SEC będzie podlegać przeglądowi agencji. Rejestracja zawiera szczegóły finansowe, czynniki ryzyka oraz warunki fuzji. Inwestorzy będą mieli okazję zapoznać się z księgami i planem biznesowym spółki przed głosowaniem nad transakcją.
Kolejne kroki
Fuzja wymaga jeszcze zgody akcjonariuszy Armada oraz SEC. Jeśli obie zostaną uzyskane, połączona spółka zacznie być notowana na amerykańskiej giełdzie pod nowym symbolem. Evernorth nie ogłosił harmonogramu, ale złożenie formularza S-4 to ważny kamień milowy proceduralny. Spółka będzie musiała odpowiedzieć na ewentualne uwagi SEC i zwołać zgromadzenie akcjonariuszy przed zamknięciem transakcji.
Na razie uwaga skupia się na przeglądzie regulacyjnym. Wynik zadecyduje, czy Evernorth stanie się pierwszą publicznie notowaną spółką posiadającą dedykowany skarbiec XRP na dużą skalę.
