יצרנית המודולים האופטיים הסינית Zhongji Innolight בוחנת את תיאבון המשקיעים להנפקה משנית בהונג קונג שעשויה לגייס עד 8 מיליארד דולר. אם תצליח, העסקה תהפוך להנפקה הראשונה הגדולה ביותר בעיר בשנת 2026.
מה על הפרק
החברה, שכבר רשומה למסחר בשנזן, בוחנת משקיעים פוטנציאליים להנפקה בהונג קונג. הסכום של 8 מיליארד דולר הוא הגבול העליון של מה שבנקאים מאמינים שהשוק יכול לספוג, אם כי הגודל הסופי יהיה תלוי בביקוש במהלך תהליך בניית הספרים. Zhongji Innolight טרם הגישה תשקיף רשמי לבורסת הונג קונג.
שיא בהתהוות
שוק ההנפקות הראשוניות של הונג קונג היה איטי בשנים האחרונות, עם מעט הנפקות בולטות. עסקה של 8 מיליארד דולר תעלה על כל הנפקה אחרת הצפויה ב-2026, ותהפוך את Zhongji Innolight להנפקה הגדולה ביותר השנה. המהלך של החברה מגיע כאשר חברות סיניות פונות יותר ויותר להונג קונג להנפקות משניות כדי לגשת להון בינלאומי תוך שמירה על נוכחות ביבשת.
בנקאים המעורבים בעסקה נפגשים כעת עם משקיעים מוסדיים כדי לבחון את הביקוש. לוח הזמנים להשקה רשמית נותר לא ברור, והסכום הסופי שגויס עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק ומשוב המשקיעים. Zhongji Innolight לא הגיבה בפומבי על ההנפקה הפוטנציאלית.
