Le fabricant chinois de modules optiques Zhongji Innolight teste l'appétit des investisseurs pour une cotation secondaire à Hong Kong qui pourrait lever jusqu'à 8 milliards de dollars. En cas de succès, cette opération deviendrait la plus grande introduction en Bourse de la ville en 2026.
Ce qui est sur la table
L'entreprise, déjà cotée à Shenzhen, sonderait des investisseurs potentiels pour une introduction en Bourse à Hong Kong. Le chiffre de 8 milliards de dollars correspond à la fourchette haute de ce que les banquiers estiment que le marché peut absorber, bien que la taille finale dépende de la demande lors du processus de construction du livre d'ordres. Zhongji Innolight n'a pas encore déposé de prospectus officiel auprès de la Bourse de Hong Kong.
Un record en préparation
Le marché des introductions en Bourse de Hong Kong a été atone ces dernières années, avec peu de méga-opérations. Une opération de 8 milliards de dollars surpasserait toute autre offre attendue en 2026, faisant de Zhongji Innolight la plus grande introduction en Bourse de l'année. La décision de l'entreprise intervient alors que les sociétés chinoises se tournent de plus en plus vers Hong Kong pour des cotations secondaires afin d'accéder aux capitaux internationaux tout en conservant une présence sur le continent.
Les banquiers impliqués dans l'opération rencontrent actuellement des investisseurs institutionnels pour évaluer la demande. Le calendrier d'un lancement officiel reste flou, et le montant final levé pourrait varier en fonction des conditions du marché et des retours des investisseurs. Zhongji Innolight n'a pas commenté publiquement cette potentielle cotation.
