Nỗ lực của Trung Quốc nhằm tách các công ty công nghệ nước này khỏi chip Nvidia đang vấp phải sự kháng cự. Nỗ lực xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn tự chủ — một ưu tiên của Bắc Kinh — vẫn chưa thuyết phục được các công ty công nghệ lớn trong nước từ bỏ sản phẩm của nhà thiết kế chip Mỹ. Điều đó khiến vị thế thống trị của Nvidia trên thị trường AI và máy tính hiệu năng cao của Trung Quốc gần như vẫn nguyên vẹn, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị leo thang.
Nỗ lực tự chủ và những giới hạn
Bắc Kinh đã dành nhiều năm và hàng tỷ đô la để nuôi dưỡng một ngành công nghiệp chip trong nước có thể sánh ngang với các nhà cung cấp nước ngoài. Mục tiêu rất rõ ràng: giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, đặc biệt khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng thắt chặt. Nhưng đối với các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, chip của Nvidia vẫn là tiêu chuẩn vàng để huấn luyện các mô hình AI và vận hành trung tâm dữ liệu. Các giải pháp thay thế trong nước, dù đang cải thiện, vẫn tụt lại về hiệu năng và khả năng tương thích phần mềm. Khoảng cách đó đang giữ Nvidia ở lại trong bức tranh.
Giới quan sát ngành cho rằng quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Các công ty không chỉ thay thế phần cứng — họ còn bị mắc kẹt trong hệ sinh thái phần mềm CUDA của Nvidia, khiến việc chuyển đổi trở nên tốn kém và mất thời gian. Ngay cả với các ưu đãi và áp lực từ chính phủ buộc phải mua hàng nội địa, nhiều công ty vẫn tiếp tục tích trữ GPU Nvidia khi có thể.
Vì sao khó từ bỏ Nvidia
Sự thống trị của Nvidia không chỉ nằm ở tốc độ thô. Các chip của hãng được hỗ trợ bởi một thư viện công cụ khổng lồ và một cộng đồng nhà phát triển đã dành nhiều năm tối ưu hóa cho kiến trúc của hãng. Các nhà sản xuất chip Trung Quốc như HiSilicon của Huawei và Cambricon đang có những bước tiến, nhưng thường được coi là đi sau một hoặc hai thế hệ. Đối với các startup AI và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, sự khác biệt đó có thể đồng nghĩa với hàng tháng làm việc thêm — và mất đi lợi thế cạnh tranh.
Còn có vấn đề về quy mô. Nvidia có thể cung cấp chip với khối lượng mà các công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc cần. Các xưởng đúc trong nước vẫn đang tăng công suất, và một số phụ thuộc vào thiết bị nước ngoài cũng chịu các hạn chế xuất khẩu. Kết quả là một mớ giải pháp tạm thời thay vì một sự đoạn tuyệt dứt khoát.
Đối với Nvidia, Trung Quốc từ lâu đã là một thị trường quan trọng. Ngay cả khi các quy định xuất khẩu của Mỹ hạn chế việc bán các chip tiên tiến nhất, công ty đã thiết kế các phiên bản đặc biệt cho Trung Quốc tuân thủ các quy định. Những sản phẩm đó đã giúp duy trì dòng doanh thu, nhưng cánh cửa có thể đang thu hẹp dần. Nếu nỗ lực tự chủ của Trung Quốc cuối cùng thành công, Nvidia có thể mất một phần đáng kể thị trường có thể tiếp cận — không phải qua một đêm, mà dần dần.
Triển vọng đó đã và đang đè nặng lên chiến lược dài hạn của công ty. Nvidia đã đa dạng hóa cơ sở khách hàng và vận động hành lang chống lại các hạn chế tiếp theo, nhưng hãng không thể kiểm soát chính sách công nghiệp của Bắc Kinh. Mỗi chip nội địa mới đạt tiêu chuẩn là một bước tiến tới việc giảm bớt sự phụ thuộc.
Hiệu ứng lan tỏa chuỗi cung ứng toàn cầu
Tham vọng tự chủ chip của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến Nvidia. Nó có thể định hình lại chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, từ thiết kế và sản xuất đến vật liệu và thiết bị. Nếu Trung Quốc thành công trong việc xây dựng một hệ sinh thái song song, nó có thể phân mảnh thị trường thành các khối cạnh tranh, mỗi khối với tiêu chuẩn và nhà cung cấp riêng. Đó là kịch bản khiến các nhà hoạch định chính sách và nhà sản xuất chip Mỹ đều lo ngại.
Tuy nhiên, hiện tại, thực tế còn lộn xộn hơn. Các công ty công nghệ Trung Quốc đang bị kẹt giữa áp lực chính trị phải dùng hàng nội địa và nhu cầu thực tế mà Nvidia vẫn đáp ứng tốt nhất. Cho đến khi các giải pháp thay thế trong nước thu hẹp khoảng cách, hãy dự đoán sẽ còn nhiều điều tương tự: một sự chuyển dịch chậm chạp, không đồng đều khiến Nvidia vẫn ăn sâu vào ngành công nghệ Trung Quốc — và các mục tiêu tự chủ của Bắc Kinh vẫn ngoài tầm với.
