تواجه مساعي الصين لفطام شركات التكنولوجيا لديها عن رقائق Nvidia مقاومة. فجهود البلاد لبناء صناعة أشباه موصلات مكتفية ذاتياً — وهي أولوية لبكين — لم تنجح بعد في إقناع كبرى شركات التكنولوجيا المحلية بالتخلي عن منتجات مصمم الرقائق الأمريكي. وهذا يبقي قبضة Nvidia على سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في الصين سليمة إلى حد كبير، حتى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
دفعة الاكتفاء الذاتي وحدودها
أنفقت بكين سنوات ومليارات الدولارات لمحاولة إنشاء صناعة رقائق محلية قادرة على منافسة الموردين الأجانب. الهدف واضح: تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، خاصة مع تشديد ضوابط التصدير. لكن بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا في الصين، تظل رقائق Nvidia المعيار الذهبي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات. البدائل المحلية، رغم تحسنها، لا تزال متأخرة في الأداء والتوافق البرمجي. هذه الفجوة تبقي Nvidia في الصورة.
يقول مراقبو الصناعة إن التحول أبطأ مما كان مأمولاً. فالشركات لا تستبدل الأجهزة فحسب — بل هي مقيدة بنظام Nvidia البيئي البرمجي، CUDA، مما يجعل التحول مكلفاً ومستنزفاً للوقت. وحتى مع الحوافز الحكومية والضغط لشراء المنتجات المحلية، تستمر العديد من الشركات في تخزين وحدات معالجة الرسومات من Nvidia حيثما أمكن.
لماذا يصعب التخلي عن Nvidia
هيمنة Nvidia ليست مجرد سرعة خام. فرقائقها مدعومة بمكتبة واسعة من الأدوات ومجتمع مطورين أمضى سنوات في تحسين أدائها لهندستها المعمارية. صانعو الرقائق الصينيون مثل HiSilicon التابعة لـ Huawei وCambricon يحرزون تقدماً، لكن غالباً ما يُنظر إليهم على أنهم متأخرون بجيل أو جيلين. بالنسبة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية الكبار، يمكن أن يعني هذا الفارق أشهراً من العمل الإضافي — وفقدان ميزة تنافسية.
وهناك أيضاً مسألة الحجم. تستطيع Nvidia توريد الرقائق بالكميات التي تحتاجها أكبر شركات التكنولوجيا في الصين. ولا تزال المصانع المحلية تزيد طاقتها الإنتاجية، وبعضها يعتمد على معدات أجنبية تخضع أيضاً لقيود التصدير. والنتيجة هي مزيج من حلول ترقيعية بدلاً من قطيعة نظيفة.
بالنسبة لـ Nvidia، كانت الصين منذ فترة طويلة سوقاً حاسمة. وحتى مع قواعد التصدير الأمريكية التي تحد من بيع رقائقها الأكثر تطوراً، صممت الشركة نسخاً خاصة للصين تتوافق مع اللوائح. أبقت تلك المنتجات الإيرادات متدفقة، لكن النافذة قد تضيق. إذا نجحت مساعي الاكتفاء الذاتي في الصين في نهاية المطاف، فقد تفقد Nvidia جزءاً كبيراً من سوقها القابلة للوصول — ليس بين عشية وضحاها، ولكن باطراد.
هذا الاحتمال يثقل بالفعل استراتيجية الشركة طويلة المدى. فقد كانت Nvidia تنوع قاعدة عملائها وتمارس الضغط ضد مزيد من القيود، لكنها لا تستطيع التحكم في السياسة الصناعية لبكين. كل رقاقة محلية جديدة تجتاز الاختبار هي خطوة نحو تقليل الاعتماد.
تأثير الدومينو على سلسلة التوريد العالمية
سعي الصين إلى استقلالية الرقائق لا يؤثر على Nvidia فحسب. بل يمكن أن يعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات، من التصميم والتصنيع إلى المواد والمعدات. إذا نجحت الصين في بناء نظام بيئي موازٍ، فقد تفتت السوق إلى مجالات متنافسة، لكل منها معاييرها وموردوها. هذا سيناريو يقلق صانعي السياسات الأمريكيين وصانعي الرقائق على حد سواء.
لكن في الوقت الحالي، الواقع أكثر فوضى. فشركات التكنولوجيا الصينية عالقة بين الضغط السياسي للتوطين والاحتياجات العملية التي لا تزال Nvidia تلبيها على أفضل وجه. وإلى أن تسد البدائل المحلية الفجوة، توقع المزيد من الشيء نفسه: تحول بطيء وغير متساوٍ يبقي Nvidia متجذرة بعمق في صناعة التكنولوجيا الصينية — وأهداف بكين للاكتفاء الذاتي لا تزال بعيدة المنال.
