מנכ"ל אמזון, אנדי ג'סי, חשף במהלך שיחת הוועידה לרבעון הראשון של 2026 כי ההתחייבויות לשבבי Trainium המותאמים אישית של החברה הגיעו ל-225 מיליארד דולר. הנתון, הכולל חוזים רב-שנתיים והזמנות מראש, מעיד על ביקוש חזק לשבבי הבינה המלאכותית הפנימיים של אמזון.
מי רוכש את שבבי Trainium
ג'סי ציין שלושה לקוחות מרכזיים שמניעים את הביקוש: חברות הסטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית Anthropic ו-OpenAI, וענקית התחבורה Uber. שלושתן משתמשות ב-Trainium כדי לאמן ולהריץ מודלים בקנה מידה גדול של למידת מכונה. המנכ"ל לא פירט את ההתחייבויות של כל חברה בנפרד, אך הסכום הכולל עולה בהרבה על התחזיות המוקדמות לעסקי השבבים של אמזון.
מדוע הביקוש עולה על ההיצע
ג'סי אמר כי הביקוש ל-Trainium עולה כיום על ההיצע. הוא לא ציין את גודל הפער או מתי אמזון מצפה לסגור אותו. החברה מגבירה את הייצור במרכזי תכנון השבבים שלה ובשיתוף עם שותפי ייצור, אך קצב ההזמנות הואץ מהר מהצפוי.
הלקוחות שמאחורי המספרים
Anthropic, שנמצאת בשותפות קרובה עם אמזון ומשתמשת ב-Trainium עבור מודלי Claude שלה, היא אחת הלקוחות הגדולות הידועות. OpenAI, שבעבר הסתמכה בעיקר על מעבדי GPU של Nvidia, גיוונה את תשתית החומרה שלה עם Trainium. Uber משתמשת בשבבים להסקת מסקנות בזמן אמת במערכות הלוגיסטיקה והרכב האוטונומי שלה. שלוש החברות מייצגות קשת רחבה של עומסי עבודה בתחום הבינה המלאכותית – מאימון מודלים מתקדמים ועד לפריסה בקנה מידה גדול.
מגבלות היצע והמשך הדרך
אמזון לא פירטה כיצד היא מתכננת לסגור את הפער בין הביקוש להיצע. החברה משקיעה ביכולת ייצור חדשה ורמזה על עיצוב דור חדש של Trainium, אך לא נמסר לוח זמנים. ההתחייבויות בסך 225 מיליארד דולר מעידות על כך שלקוחות סומכים על יכולתה של אמזון לספק, גם בעוד Nvidia ממשיכה לשלוט בשוק שבבי הבינה המלאכותית. המשקיעים יעקבו אחר עדכונים בנוגע לאבני דרך בייצור ברבעונים הקרובים.
