Pedidos de chips Trainium da Amazon atingem US$ 225 bilhões, demanda supera oferta

O CEO da Amazon, Andy Jassy, revelou durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 que os compromissos com seus chips Trainium personalizados atingiram US$ 225 bilhões. O valor, que abrange contratos plurianuais e reservas, sinaliza um forte apetite pelo silício de IA interno da Amazon.

Quem está comprando chips Trainium

Jassy nomeou três grandes clientes que impulsionam a demanda: as startups de IA Anthropic e OpenAI, e a gigante de transporte Uber. Todas as três estão usando o Trainium para treinar e executar modelos de machine learning em grande escala. O CEO não detalhou quanto cada empresa se comprometeu, mas o total supera as projeções anteriores para o negócio de chips da Amazon.

Por que a demanda está superando a oferta

Jassy disse que a demanda por Trainium está atualmente superando a oferta. Ele não especificou a magnitude da lacuna nem quando a Amazon espera alcançá-la. A empresa vem aumentando a produção em seus centros de design de chips e com parceiros de fabricação, mas o ritmo dos pedidos acelerou mais rápido do que o previsto.

Os clientes por trás dos números

A Anthropic, que tem uma parceria próxima com a Amazon e usa o Trainium para seus modelos Claude, é um dos maiores clientes conhecidos. A OpenAI, tradicionalmente dependente das GPUs da Nvidia, diversificou sua pilha de hardware com o Trainium. A Uber está usando os chips para inferência em tempo real em seus sistemas de logística e veículos autônomos. As três empresas representam uma seção transversal de cargas de trabalho de IA — desde treinamento de modelos de fronteira até implantação em larga escala.

Restrições de oferta e próximos passos

A Amazon não detalhou como planeja fechar a lacuna entre oferta e demanda. A empresa está investindo em nova capacidade de fabricação e deu indícios de um design de próxima geração do Trainium, mas nenhum prazo foi divulgado. Os US$ 225 bilhões em compromissos sugerem que os clientes estão apostando na capacidade da Amazon de entregar, mesmo enquanto a Nvidia continua dominando o mercado de chips de IA. Os investidores estarão atentos a atualizações sobre marcos de produção nos próximos trimestres.