L'amministratore delegato di Amazon Andy Jassy ha rivelato durante la conferenza sugli utili del primo trimestre 2026 che gli impegni per i suoi chip personalizzati Trainium hanno raggiunto i 225 miliardi di dollari. La cifra, che copre contratti pluriennali e prenotazioni, segnala un forte appetito per il silicio AI interno di Amazon.
Chi sta acquistando i chip Trainium
Jassy ha nominato tre grandi clienti che guidano la domanda: le startup AI Anthropic e OpenAI, e il gigante del ride-hailing Uber. Tutti e tre utilizzano Trainium per addestrare ed eseguire modelli di machine learning su larga scala. L'amministratore delegato non ha specificato l'importo impegnato da ciascuna azienda, ma il totale supera di gran lunga le precedenti proiezioni per il business dei chip di Amazon.
Perché la domanda supera l'offerta
Jassy ha affermato che la domanda di Trainium sta attualmente superando l'offerta. Non ha specificato l'entità del divario né quando Amazon prevede di colmarlo. L'azienda ha aumentato la produzione nei suoi centri di progettazione di chip e con i partner di produzione, ma il ritmo degli ordini è accelerato più rapidamente del previsto.
I clienti dietro i numeri
Anthropic, che ha una stretta partnership con Amazon e utilizza Trainium per i suoi modelli Claude, è uno dei maggiori clienti noti. OpenAI, tradizionalmente dipendente dalle GPU Nvidia, ha diversificato il suo stack hardware con Trainium. Uber utilizza i chip per l'inferenza in tempo reale nei suoi sistemi logistici e di veicoli autonomi. Le tre aziende rappresentano un campione trasversale dei carichi di lavoro AI, dall'addestramento di modelli all'avanguardia alla distribuzione su larga scala.
Vincoli di offerta e prossimi passi
Amazon non ha dettagliato come intende colmare il divario tra domanda e offerta. L'azienda sta investendo in nuova capacità produttiva e ha accennato a un progetto di Trainium di nuova generazione, ma non è stata fornita alcuna tempistica. Gli impegni da 225 miliardi di dollari suggeriscono che i clienti stanno scommettendo sulla capacità di Amazon di consegnare, anche mentre Nvidia continua a dominare il mercato dei chip AI. Gli investitori seguiranno con attenzione gli aggiornamenti sui traguardi produttivi nei prossimi trimestri.
