Чамат Палихапития, венчурный капиталист и бывший руководитель Facebook, во вторник предупредил, что Тайвань может потерять свое стратегическое значение в течение 18 месяцев по мере глобального перераспределения производства полупроводников. По его словам, это изменение может снизить геополитическое влияние острова и нарушить части технологической цепочки поставок, которые зависят от его доминирования в производстве чипов.
Почему это предупреждение важно
Прогноз Палихапитии, озвученный в ходе подкаст-интервью, основан на фундаментальной перебалансировке того, где производятся передовые чипы. Он утверждает, что по мере ввода в эксплуатацию новых заводов в США, Японии и Европе, почти монопольное положение Тайваня на рынке передовых полупроводников будет ослабевать. Эта концентрация, долгое время считавшаяся как экономическим активом, так и фактором риска для безопасности, давала Тайбэю непропорционально большое влияние в глобальной технологической политике.
Срок указан конкретно: 18 месяцев. Палихапития не уточнил, какие именно новые заводы или политики спровоцируют этот сдвиг, но подчеркнул, что окно возможностей для действий сужается. Чиповый сектор Тайваня, ядром которого является TSMC, в настоящее время производит более 90% самых передовых процессоров в мире. Любое снижение этой доли может изменить дипломатические расчеты.
Геополитическое влияние под угрозой
Стратегическая ценность Тайваня напрямую связана с его производством полупроводников. Страны, нуждающиеся в этих чипах — особенно США и Китай — рассматривали остров как ключевой элемент мировой экономики. Палихапития предположил, что если производство рассредоточится, это влияние исчезнет. Тайвань, менее критичный для поставок чипов, столкнется с иным набором давлений со стороны Пекина и, возможно, менее решительным ответом со стороны Вашингтона.
Он не предсказывал конкретных политических последствий, но вывод очевиден: полупроводниковая независимость других стран может сделать Тайвань более уязвимым, а не менее. Предупреждение прозвучало на фоне того, как Министерство торговли США дорабатывает правила в рамках CHIPS Act, направленного на возвращение передового производства на американскую землю. Япония и Европа также реализуют аналогичные программы субсидирования.
Последствия для цепочек поставок
Для компаний, зависящих от тайваньских чипов — от автопроизводителей до операторов центров обработки данных — изменение географии производства означает пересмотр логистики, запасов и рисков. 18-месячный горизонт Палихапитии предполагает, что адаптацию нужно начинать уже сейчас. Он не назвал конкретных фирм или секторов, но широкое влияние на глобальные технологические цепочки поставок является логическим следствием его аргументации.
Предупреждение не предполагает внезапного краха тайваньской промышленности. Вместо этого описывается постепенная потеря монопольной власти, которая может быть столь же разрушительной. Мелкие покупатели чипов могут оказаться вынужденными вести переговоры с новыми поставщиками в новых регуляторных условиях.
У Палихапитии есть опыт ранних прогнозов в области технологических трендов — он был одним из первых инвесторов в Bitcoin и резким критиком бума SPAC в 2021 году. Насколько его предсказание о полупроводниках окажется столь же прозорливым, зависит от того, насколько быстро материализуются описанные им сдвиги в производстве. 18-месячный отсчет уже начался.
