หุ้น IREN พุ่งขึ้นหลังดีลมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์กับ Dell เพื่อขยายธุรกิจคลาวด์ AI

หุ้นของ IREN พุ่งขึ้นในวันจันทร์ หลังจากบริษัทประกาศข้อตกลงมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์กับ Dell เพื่อขยายธุรกิจคลาวด์ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ข้อตกลงนี้คาดว่าจะผลักดันรายได้ต่อปีของ IREN สู่ระดับ 4.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 ตามการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือครั้งนี้

รายละเอียดของดีลกับ Dell

ข้อตกลงนี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Dell เพื่อสนับสนุนบริการคลาวด์ AI ของ IREN ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ IREN ซึ่งเดิมชื่อ Iris Energy ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การประมวลผลประสิทธิภาพสูงและงานด้าน AI เนื่องจากความต้องการเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องจักรบนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การลงทุนมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์จาก Dell จะช่วยให้ IREN ขยายขีดความสามารถโดยไม่ต้องสร้างฮาร์ดแวร์ของตนเองตั้งแต่ต้น

ทั้งสองบริษัทไม่ได้เปิดเผยกรอบเวลาในการดำเนินการเต็มรูปแบบ แต่ IREN ระบุว่าความร่วมมือนี้เริ่มสร้างรายได้แล้ว ตัวเลขรายได้ต่อปีที่ประมาณการไว้ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 ขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าดีลจะบรรลุขนาดตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากรายได้ปัจจุบันของ IREN ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเปลี่ยนจากการขุด bitcoin ไปสู่การให้บริการโฮสติ้ง AI

ปฏิกิริยาของตลาด

นักลงทุนต่างชื่นชมข่าวนี้ ส่งผลให้หุ้น IREN พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น หุ้นตัวนี้ถูกกดดันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากภาคการขุดคริปโตต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและราคา bitcoin ที่ผันผวน ดีลกับ Dell ทำให้ IREN มีแหล่งรายได้ที่คาดการณ์ได้มากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับสัญญา AI ระยะยาว ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นปัจจัยที่สร้างเสถียรภาพ

การพุ่งขึ้นนี้ยังส่งผลให้หุ้นของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวสูงขึ้นด้วย แม้ว่า Dell เองจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดีลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมกำลังร่วมมือกับผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อคว้าส่วนแบ่งในตลาดคลาวด์ AI ที่ถูกครอบงำโดย Amazon, Microsoft และ Google

IREN ได้ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลของตนอย่างจริงจังเพื่อรองรับงานด้าน AI ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ระบบทำความเย็นที่มีราคาแพงและชิปเฉพาะทาง ความร่วมมือกับ Dell ช่วยลดภาระด้านทุนบางส่วนด้วยการจัดหาแร็คเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ประกอบสำเร็จรูปไว้แล้ว ในทางกลับกัน Dell ก็ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจคลาวด์ AI โดยไม่ต้องดำเนินการศูนย์ข้อมูลของตนเอง

สำหรับ IREN ดีลมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์นี้เป็นคำมั่นสัญญาจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยินดีที่จะเดิมพันกับผู้ดำเนินการขนาดเล็กสำหรับขีดความสามารถด้าน AI ซึ่งเป็นแนวโน้มที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิทัศน์การแข่งขัน ตอนนี้บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายในการส่งมอบตามขนาดที่สัญญาไว้ภายในปี 2570 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องอาศัยการจ้างงาน การก่อสร้าง และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน

รายงานผลประกอบการรายไตรมาสถัดไปของ IREN ซึ่งมีกำหนดในต้นเดือนพฤศจิกายน จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เห็นเป็นครั้งแรกว่า ความร่วมมือกับ Dell สร้างรายได้มาเท่าใดแล้ว บริษัทยังไม่ได้ออกแนวโน้มเพิ่มเติมนอกเหนือจากการคาดการณ์ในปี 2570