Applied Digital – firma, która zaczynała jako Applied Blockchain – przekroczyła próg 1 gigawata zakontraktowanej mocy centrów danych AI. Firma spodziewa się teraz uzyskać 11 miliardów dolarów przychodu z leasingu od jednego klienta, CoreWeave, kończąc tym samym transformację z wydobycia kryptowalut na infrastrukturę obliczeniową wysokiej wydajności.
Od górników do megawatów
Applied Digital pierwotnie zajmował się wydobyciem bitcoinów, ale przez ostatnie dwa lata przebudowywał swój model biznesowy. Główna zmiana: zamiast uruchamiać układy ASIC do haszowania bloków, firma teraz buduje i wynajmuje wielkoskalowe centra danych dostosowane do obciążeń AI. Próg 1 GW oznacza, że podpisała kontrakty na wystarczającą moc, aby zasilić około 200 000 wysokiej klasy procesorów graficznych (GPU) na pełnych obrotach – skala, która stawia ją w jednej lidze z dedykowanymi dostawcami chmury.
Kontrakt z CoreWeave
Kwota 11 miliardów dolarów przychodu pochodzi z jednej umowy leasingu z CoreWeave, dostawcą chmury specjalizującym się w obliczeniach akcelerowanych GPU. Ta umowa obejmuje długoterminowe zobowiązanie dotyczące części mocy Applied Digital. Dla kontekstu: 11 miliardów dolarów zakontraktowanego przychodu z leasingu to ogromna liczba dla firmy, która jeszcze kilka lat temu była wyceniana na mniej niż miliard dolarów. Pokazuje to, jak głodny jest rynek trenowania i wnioskowania AI na fizyczną infrastrukturę.
Dlaczego pivot się udał
Istniejące lokalizacje Applied Digital były już wyposażone w dużą moc energetyczną i przemysłowe chłodzenie – oba niezbędne do wydobycia bitcoinów. Te same aktywa fizyczne łatwo adaptują się do centrów danych AI, które wymagają jeszcze gęstszej mocy i chłodzenia. Firma nie musiała zaczynać od zera; wystarczyło zmienić najemców. Pomaga też czas. Popyt na centra danych AI rośnie szybciej niż nowa podaż może wejść do użytku, więc operatorzy z gotową do wynajęcia przestrzenią mogą liczyć na atrakcyjne stawki.
Applied Digital nie ujawnił dokładnego harmonogramu pełnego uruchomienia 1 GW mocy, ale kontrakt z CoreWeave ma być rozwijany w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Firma będzie musiała pozyskać dodatkowe finansowanie na budowę, choć backlog przychodów z leasingu powinien w tym pomóc. Na razie jest to jeden z najwyraźniejszych przykładów udanej transformacji górnika kryptowalut w gracza infrastruktury AI.
