Il produttore cinese di moduli ottici Zhongji Innolight sta sondando l'appetito degli investitori per una quotazione secondaria a Hong Kong che potrebbe raccogliere fino a 8 miliardi di dollari. Se avesse successo, l'operazione diventerebbe la più grande offerta pubblica iniziale della città nel 2026.
Cosa c'è in gioco
L'azienda, già quotata a Shenzhen, sta sondando potenziali investitori per un collocamento a Hong Kong. La cifra di 8 miliardi di dollari rappresenta l'estremità superiore di ciò che i banchieri ritengono che il mercato possa assorbire, anche se l'importo finale dipenderà dalla domanda durante il processo di bookbuilding. Zhongji Innolight non ha ancora presentato un prospetto formale alla borsa di Hong Kong.
Un record in divenire
Il mercato delle IPO di Hong Kong è stato fiacco negli ultimi anni, con poche offerte di grande successo. Un'operazione da 8 miliardi di dollari supererebbe qualsiasi altra offerta prevista nel 2026, rendendo Zhongji Innolight il debutto più grande dell'anno. La mossa dell'azienda arriva mentre le imprese cinesi guardano sempre più a Hong Kong per quotazioni secondarie al fine di attingere capitali internazionali mantenendo una presenza nella Cina continentale.
I banchieri coinvolti nell'operazione stanno ora incontrando investitori istituzionali per valutare la domanda. La tempistica per un lancio formale rimane poco chiara e l'importo finale raccolto potrebbe variare a seconda delle condizioni di mercato e del feedback degli investitori. Zhongji Innolight non ha commentato pubblicamente la potenziale quotazione.
