Den kinesiske produsenten av optiske moduler, Zhongji Innolight, tester investorenes appetitt for en sekundærnotering i Hongkong som kan innbringe opptil 8 milliarder dollar. Hvis den lykkes, vil avtalen bli byens største børsnotering i 2026.
Hva er på bordet
Selskapet, som allerede er notert i Shenzhen, sondrer potensielle investorer for en børsnotering i Hongkong. Beløpet på 8 milliarder dollar er den øvre grensen for hva bankfolk mener markedet kan absorbere, men den endelige størrelsen vil avhenge av etterspørselen under bookbuilding-prosessen. Zhongji Innolight har ennå ikke levert et formelt prospekt til Hongkong-børsen.
En rekord i vente
Hongkongs IPO-marked har vært tregt de siste årene, med få store noteringer. En avtale på 8 milliarder dollar vil overgå alle andre forventede børsnoteringer i 2026, og gjøre Zhongji Innolight til årets største debut. Selskapets trekk kommer ettersom kinesiske firmaer i økende grad ser til Hongkong for sekundærnoteringer for å få tilgang til internasjonal kapital samtidig som de opprettholder en tilstedeværelse på fastlandet.
Bankfolk involvert i avtalen møter nå institusjonelle investorer for å måle etterspørselen. Tidslinjen for en formell lansering er fortsatt uklar, og det endelige beløpet kan endres avhengig av markedsforhold og investortilbakemeldinger. Zhongji Innolight har ikke kommentert den potensielle noteringen offentlig.
