Chiński producent modułów optycznych Zhongji Innolight bada apetyt inwestorów na wtórny debiut w Hongkongu, który mógłby przynieść nawet 8 miliardów dolarów. Jeśli się powiedzie, transakcja stałaby się największą pierwszą ofertą publiczną w tym mieście w 2026 roku.
Co jest na stole
Spółka, notowana już w Shenzhen, sondowuje potencjalnych inwestorów pod kątem oferty w Hongkongu. Kwota 8 miliardów dolarów to górna granica tego, co według bankierów rynek może wchłonąć, choć ostateczna wielkość będzie zależeć od popytu w procesie budowania księgi popytu. Zhongji Innolight nie złożyła jeszcze formalnego prospektu na giełdzie w Hongkongu.
Rekord w trakcie tworzenia
Rynek IPO w Hongkongu był w ostatnich latach ospały, z niewieloma głośnymi debiutami. Transakcja o wartości 8 miliardów dolarów przewyższyłaby każdą inną ofertę oczekiwaną w 2026 roku, czyniąc Zhongji Innolight największym debiutem roku. Ruch spółki następuje w momencie, gdy chińskie firmy coraz częściej rozglądają się za wtórnymi notowaniami w Hongkongu, aby pozyskać kapitał międzynarodowy, zachowując jednocześnie obecność na rynku kontynentalnym.
Bankierzy zaangażowani w transakcję spotykają się obecnie z inwestorami instytucjonalnymi, aby ocenić popyt. Harmonogram formalnego uruchomienia pozostaje niejasny, a ostateczna kwota może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych i opinii inwestorów. Zhongji Innolight nie skomentowała publicznie potencjalnego debiutu.
