De Chinese fabrikant van optische modules Zhongji Innolight peilt de interesse van investeerders voor een secundaire notering in Hongkong die tot $8 miljard kan opleveren. Als de deal slaagt, wordt het de grootste beursgang van de stad in 2026.
Wat staat er op het spel
Het bedrijf, dat al genoteerd staat in Shenzhen, peilt bij potentiële investeerders naar een beursgang in Hongkong. Het bedrag van $8 miljard is de bovengrens van wat bankiers denken dat de markt kan absorberen, maar de uiteindelijke omvang hangt af van de vraag tijdens het bookbuildingproces. Zhongji Innolight heeft nog geen formeel prospectus ingediend bij de Hong Kong Stock Exchange.
Een record in de maak
De IPO-markt in Hongkong is de afgelopen jaren traag geweest, met weinig grote noteringen. Een deal van $8 miljard zou alle andere verwachte aanbiedingen in 2026 overtreffen, waardoor Zhongji Innolight de grootste debutant van het jaar wordt. De stap van het bedrijf komt terwijl Chinese bedrijven steeds vaker naar Hongkong kijken voor secundaire noteringen om internationaal kapitaal aan te boren terwijl ze een aanwezigheid op het vasteland behouden.
Bankiers die bij de deal betrokken zijn, overleggen nu met institutionele beleggers om de vraag te peilen. De tijdlijn voor een formele lancering blijft onduidelijk, en het uiteindelijke opgehaalde bedrag kan verschuiven afhankelijk van de marktomstandigheden en feedback van investeerders. Zhongji Innolight heeft zich niet publiekelijk uitgelaten over de mogelijke notering.
