벤처 캐피털리스트이자 전 페이스북 임원인 차마스 팔리하피티야는 화요일, 반도체 생산이 글로벌하게 재편되면서 대만이 18개월 내에 전략적 중요성을 잃을 수 있다고 경고했다. 그는 이러한 변화가 대만의 지정학적 영향력을 약화시키고, 대만의 칩 제조 우위에 의존하는 기술 공급망 일부를 뒤흔들 수 있다고 말했다.
경고가 중요한 이유
팔리하피티야의 예측은 팟캐스트 인터뷰에서 공유되었으며, 고급 칩이 제조되는 곳의 근본적인 재균형에 초점을 맞추고 있다. 그는 미국, 일본, 유럽에서 새로운 제조 공장이 가동됨에 따라 대만의 최첨단 반도체에 대한 거의 독점적 지위가 약화될 것이라고 주장했다. 이러한 집중은 오랫동안 경제적 자산이자 안보 위험으로 여겨져 왔으며, 대만에 글로벌 기술 정치에서 막대한 영향력을 부여해왔다.
시점은 구체적이다: 18개월. 팔리하피티야는 어떤 새로운 공장이나 정책이 변화를 촉발할지 구체적으로 언급하지 않았지만, 행동할 수 있는 기간이 좁아지고 있다고 강조했다. TSMC가 주도하는 대만의 칩 부문은 현재 세계에서 가장 진보된 프로세서의 90% 이상을 생산하고 있다. 그 점유율의 하락은 외교적 계산을 재편할 수 있다.
위험에 처한 지정학적 영향력
대만의 전략적 가치는 반도체 생산량에 직접적으로 연결되어 왔다. 해당 칩이 필요한 국가들, 특히 미국과 중국은 대만을 글로벌 경제의 핵심으로 취급해왔다. 팔리하피티야는 생산이 분산되면 그 영향력이 사라진다고 제안했다. 칩 공급에 덜 중요한 대만은 베이징으로부터 다른 압력에 직면하고 워싱턴의 덜 확고한 대응을 받을 수 있다.
그는 구체적인 정치적 결과를 예측하지 않았지만, 시사하는 바는 분명하다: 다른 국가들의 반도체 자립은 대만을 덜 취약하게 만들기보다 더 취약하게 만들 수 있다. 이 경고는 미 상무부가 첨단 제조를 미국 땅으로 되돌리기 위한 CHIPS 법에 따른 규정을 마무리하는 시점에 나왔다. 일본과 유럽도 유사한 보조금을 추진하고 있다.
공급망 파장
대만 칩에 의존하는 기업들(자동차 제조업체부터 데이터센터 운영자까지)에게 생산 지역의 변화는 물류, 재고, 위험을 재고해야 함을 의미한다. 팔리하피티야의 18개월 시한은 적응이 지금 시작되어야 함을 시사한다. 그는 특정 기업이나 부문을 언급하지 않았지만, 글로벌 기술 공급망에 대한 광범위한 영향은 그의 주장의 논리적 결과이다.
경고는 대만 산업의 갑작스러운 붕괴를 가정하지 않는다. 대신, 독점력의 점진적 상실을 설명하며, 이는 똑같이 혼란을 초래할 수 있다. 더 작은 칩 구매자들은 새로운 규제 환경에서 새로운 공급업체와 협상해야 할 수도 있다.
팔리하피티야는 기술 트렌드에 대한 조기 예측 실적이 있다. 그는 초기 비트코인 투자자였으며 2021년 SPAC 붐에 대해 목소리를 높여 비판한 인물이다. 그의 반도체 예측이 동등하게 적중할지는 그가 설명한 생산 변화가 얼마나 빨리 실현되는지에 달려 있다. 18개월 카운트다운이 시작되었다.
