ASML a raportat vânzări nete totale de 9,3 miliarde € și un venit net de 2,9 miliarde € pentru al doilea trimestru al anului 2026, depășind așteptările și determinând compania să își revizuiască în sus perspectiva anuală, la 43–45 miliarde €, cu marje brute între 54% și 56%. Producătorul olandez de echipamente pentru cipuri a anunțat, de asemenea, că intenționează să crească capacitatea de EUV cu NA scăzută cu aproximativ 30% în 2027, față de o bază de aproximativ 65 de sisteme, o creștere similară fiind studiată pentru 2028. Capacitatea de imersie DUV este, de asemenea, programată pentru o creștere de ~30% față de o bază de ~130 de sisteme. Vestea contează pentru criptomonede deoarece aprovizionarea cu cipuri AI rămâne strânsă – iar această penurie afectează acum direct disponibilitatea GPU-urilor, construcția centrelor de date și minerii care se extind în domeniul AI.
Cifrele T2 și prognoza pentru T3
ASML a vândut 86 de sisteme litografice noi în T2. Pentru trimestrul curent, compania a ghidat vânzări nete totale între 11,0 miliarde € și 12,0 miliarde €, cu o marjă brută în intervalul 55%–57%. Perspectiva anuală revizuită în sus reflectă cererea susținută din partea producătorilor de cipuri care se grăbesc să extindă capacitatea pentru logică avansată și memorie – o mare parte destinată acceleratoarelor AI.
De ce urmăresc minerii de criptomonede
Aprovizionarea cu cipuri AI este încă strânsă. Acest blocaj afectează disponibilitatea GPU-urilor, ceea ce la rândul său pune presiune pe operatorii de centre de date și pe minerii de criptomonede care au început să experimenteze cu găzduirea AI de înaltă densitate ca o diversificare a veniturilor. Mai multe firme de minerit testează acum sarcini de lucru AI, dar viabilitatea acestor narațiuni despre token-uri AI depinde în întregime de accesul real la GPU-uri – iar acest acces este constrâns de același lanț de aprovizionare în care se încadrează instrumentele ASML.
Energia și locația devin noul câmp de luptă
Atât clusterele AI, cât și platformele de minerit concurează pentru aceleași resurse de energie și răcire. Pe piețele de energie electrică strânse, asigurarea contractelor de energie pe termen lung și alegerea locației potrivite devin un factor diferențiator critic. Minerii care pot bloca energie ieftină și fiabilă ar putea avea un avantaj nu doar în minarea Bitcoin, ci și în afacerea emergentă de găzduire AI. Planurile de extindere a capacității ASML sugerează că criza de aprovizionare cu cipuri nu se va atenua peste noapte – ceea ce înseamnă că competiția pentru energie, GPU-uri și spațiu în centrele de date se va intensifica până în 2027 și dincolo de acesta.
