ASML raportoi 9.3 miliardë euro në shitje neto totale dhe 2.9 miliardë euro në fitim neto për tremujorin e dytë të 2026, duke tejkaluar pritshmëritë dhe duke e shtyrë kompaninë të rrisë perspektivën e saj vjetore në 43–45 miliardë euro me marzhe bruto midis 54% dhe 56%. Prodhuesi holandez i pajisjeve të çipave gjithashtu tha se planifikon të rrisë kapacitetin e EUV me NA të ulët me rreth 30% në 2027 nga një bazë prej rreth 65 sistemesh, me një rritje të ngjashme nën hetim për 2028. Kapaciteti i zhytjes DUV gjithashtu është planifikuar për rritje prej ~30% nga një bazë prej ~130 sistemesh. Lajmi ka rëndësi për kriptot sepse furnizimi me çipa AI mbetet i ngushtë — dhe kjo mungesë tani po ndikon drejtpërdrejt në disponueshmërinë e GPU-ve, zgjerimet e qendrave të të dhënave dhe minatorët që po degëzohen në AI.
Shifrat e TM2 dhe parashikimi për TM3
ASML shiti 86 sisteme të reja litografie në TM2. Për tremujorin aktual, kompania parashikoi shitje neto totale midis 11.0 dhe 12.0 miliardë euro, me marzh bruto në intervalin 55%–57%. Parashikimi i rritur për të gjithë vitin pasqyron kërkesën e vazhdueshme nga prodhuesit e çipave që garojnë për të zgjeruar kapacitetin për logjikë dhe memorie të avancuar — shumë prej tyre të destinuara për përshpejtues të AI-së.
Pse minatorët e kriptove po vëzhgojnë
Furnizimi me çipa AI është ende i ngushtë. Ky pengesë godet disponueshmërinë e GPU-ve, e cila nga ana tjetër ushtron presion mbi operatorët e qendrave të të dhënave dhe minatorët e kriptove që kanë filluar të eksperimentojnë me hostingun me densitet të lartë të AI-së si një diversifikues të të ardhurave. Disa firma minerare tani po provojnë ngarkesa pune të AI-së, por qëndrueshmëria e atyre narrativave të tokenave të AI-së varet tërësisht nga aksesi aktual në GPU — dhe ai akses është i kufizuar nga i njëjti zinxhir furnizimi në të cilin ushqehen mjetet e ASML.
Energjia dhe vendndodhja bëhen fusha e re e betejës
Të dy grupimet e AI-së dhe pajisjet minerare konkurrojnë për të njëjtat burime energjie dhe ftohjeje. Në tregjet e ngushta të energjisë elektrike, sigurimi i kontratave afatgjata të energjisë dhe zgjedhja e vendndodhjes së duhur po bëhet një diferencues kritik. Minatorët që mund të sigurojnë energji të lirë dhe të besueshme mund të kenë një avantazh jo vetëm në minimin e Bitcoin-it, por edhe në biznesin në zhvillim të hostingut të AI-së. Planet e zgjerimit të kapacitetit të ASML sugjerojnë se ngushtimi i furnizimit me çipa nuk do të lehtësohet brenda natës — që do të thotë se konkurrenca për energji, GPU dhe hapësirë në qendrat e të dhënave do të intensifikohet vetëm deri në 2027 e më tej.
