SK Hynix kommer att leverera minneschips värda 750 miljarder dollar till Nvidia och andra amerikanska företag under flera år, meddelade företagen på måndagen. Nvidias andel av affären är 500 miljarder dollar. Avtalet omfattar nya datacenter som planeras tas i drift 2027, och SK Telecom planerar att bygga en molnverksamhet baserad på Nvidias kommande Vera Rubin-system.
Omfattningen av leveransavtalet
Avtalet säkrar ett stadigt flöde av högbandbreddsminne (HBM), de specialiserade chip som är avgörande för att träna och köra stora AI-modeller. Nvidias företagsvicepresident Raj Mirpuri sade att arrangemanget säkerställer stabil tillgång på HBM, en komponent som har varit i knapp tillgång i takt med att efterfrågan på AI-infrastruktur ökat. SK Telecoms molnverksamhet kommer att använda Nvidias Vera Rubin-arkitektur, nästa generations plattform som förväntas driva hyperskala datacenter.
Aktiemarknaden rycker inte på axlarna
Trots de enorma dollarbeloppen reagerade investerarna knappt. SK Hynix aktie föll 11,38 % under veckan. Samsung Electronics sjönk 0,50 % på måndagen och 10,05 % under samma femdagarsperiod. Nvidia stängde ner 0,92 % till 206,84 dollar på fredagen. Den dämpade reaktionen tyder på att AI-rallyt redan har prissatts in i aktierna, med handlare som tar hem vinster efter en lång uppgång. Analytiker som följer sektorn noterar att framåtblickande avtal som detta ofta påverkar aktiekurserna endast när de signalerar en förändring i marknadsdominans, inte när de bekräftar befintliga förväntningar.
Samsungs parallella drag
För att inte bli utanför skrev Samsung på en avsiktsförklaring med Broadcom värd uppskattningsvis 200 miljarder dollar. Avsiktsförklaringen omfattar samarbete kring minne och foundry, vilket ger Broadcom tillgång till Samsungs avancerade chiptillverkningskapacitet. Även om den är mindre än SK Hynix affär breddar Broadcom-kopplingen Samsungs fotavtryck inom den anpassade chipverksamheten.
Resultatrapporter i sikte
Både SK Hynix och Samsung planerar att rapportera kvartalsresultat senare i veckan. Investerare kommer att följa uppdateringar om HBM-prissättning, kapacitetsutbyggnad och eventuell påverkan från de nya leveransavtalen. Siffrorna kan antingen rättfärdiga den senaste tidens försäljning eller utlösa en ny köprunda.
