SK Hynix dostarczy chipy pamięci o wartości 750 miliardów dolarów firmom Nvidia i innym amerykańskim przedsiębiorstwom w ciągu kilku lat, ogłoszono w poniedziałek. Udział Nvidii w tej umowie wynosi 500 miliardów dolarów. Porozumienie obejmuje nowe centra danych, które mają zostać uruchomione w 2027 roku, a SK Telecom planuje zbudować działalność chmurową w oparciu o nadchodzące systemy Nvidia Vera Rubin.
Skala umowy dostawczej
Umowa gwarantuje stały dopływ pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), specjalistycznych układów niezbędnych do trenowania i uruchamiania dużych modeli AI. Wiceprezes Nvidia, Raj Mirpuri, stwierdził, że porozumienie zapewnia stabilne dostawy HBM, komponentu, który był w ograniczonej podaży w związku z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na infrastrukturę AI. SK Telecom wykorzysta architekturę Vera Rubin Nvidii, platformę nowej generacji, która ma zasilać hiperskalowe centra danych.
Reakcja rynku akcji
Mimo ogromnych kwot inwestorzy pozostali obojętni. Akcje SK Hynix spadły o 11,38% w ciągu pięciu sesji giełdowych. Samsung Electronics stracił 0,50% w poniedziałek i 10,05% w tym samym pięciodniowym okresie. Nvidia zamknęła się w piątek spadkiem o 0,92% do 206,84 USD. Stonowana reakcja sugeruje, że hossa AI została już zdyskontowana w cenach akcji, a inwestorzy realizują zyski po długim wzroście. Analitycy śledzący ten sektor zauważają, że tego typu perspektywiczne umowy często wpływają na ceny akcji tylko wtedy, gdy sygnalizują zmianę dominacji rynkowej, a nie gdy potwierdzają istniejące oczekiwania.
Równoległy ruch Samsunga
Nie chcąc pozostać w tyle, Samsung podpisał memorandum o porozumieniu z Broadcomem o szacowanej wartości 200 miliardów dolarów. Memorandum obejmuje współpracę w zakresie pamięci i odlewni, dając Broadcomowi dostęp do zaawansowanych mocy produkcyjnych układów Samsunga. Choć mniejsza niż umowa SK Hynix, współpraca z Broadcomem poszerza obecność Samsunga w branży układów na zamówienie.
Wyniki kwartalne na horyzoncie
Zarówno SK Hynix, jak i Samsung mają opublikować wyniki kwartalne w tym tygodniu. Inwestorzy będą obserwować aktualizacje dotyczące cen HBM, rozbudowy mocy produkcyjnych oraz ewentualnego wpływu nowych umów dostawczych. Dane te mogą albo uzasadnić niedawną wyprzedaż, albo wywołać nową falę zakupów.
