SK Hynix, birkaç yıl boyunca Nvidia ve diğer ABD'li şirketlere 750 milyar dolar değerinde bellek yongası tedarik edecek. Şirketler anlaşmayı Pazartesi günü duyurdu. Nvidia'nın anlaşmadaki payı 500 milyar dolar. Anlaşma, 2027'de faaliyete geçmesi planlanan yeni veri merkezlerini kapsıyor ve SK Telecom, Nvidia'nın yakında çıkacak Vera Rubin sistemleri üzerinde bir bulut işi kurmayı planlıyor.
Tedarik anlaşmasının boyutu
Anlaşma, büyük yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gerekli olan özel çipler olan yüksek bant genişlikli belleğin (HBM) istikrarlı akışını garanti altına alıyor. Nvidia'nın kurumsal başkan yardımcısı Raj Mirpuri, düzenlemenin, yapay zeka altyapısına olan talebin artmasıyla sıkıntılı hale gelen HBM'nin istikrarlı tedarikini güvence altına aldığını söyledi. SK Telecom'un bulut işi, hiper ölçekli veri merkezlerine güç vermesi beklenen Nvidia'nın Vera Rubin mimarisini kullanacak.
Borsa tepkisiz
Devasa dolar rakamlarına rağmen yatırımcılar pek hareket etmedi. SK Hynix hisseleri beş işlem seansında %11,38 düştü. Samsung Electronics Pazartesi günü %0,50 ve aynı beş günlük dönemde %10,05 geriledi. Nvidia, Cuma günü 206,84 dolardan %0,92 düşüşle kapandı. Tepkisizlik, yapay zeka rallisinin zaten hisse senetlerine fiyatlandığını ve yatırımcıların uzun süren yükselişin ardından kâr aldığını gösteriyor. Sektörü takip eden analistler, bu tür ileriye dönük anlaşmaların genellikle ancak piyasa hakimiyetinde bir değişim sinyali verdiklerinde hisse fiyatlarını etkilediğini, mevcut beklentileri doğruladıklarında ise etkilemediğini belirtiyor.
Samsung'un paralel hamlesi
Geri kalmamak için Samsung, Broadcom ile tahmini 200 milyar dolar değerinde bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. MoU, bellek ve dökümhane iş birliğini kapsıyor ve Broadcom'a Samsung'un ileri çip üretim kapasitesine erişim sağlıyor. Samsung'un anlaşması SK Hynix'inkinden daha küçük olsa da, Broadcom ortaklığı Samsung'un özel çip işindeki ayak izini genişletiyor.
Kazanç raporları kapıda
Hem SK Hynix hem de Samsung'un bu hafta sonu çeyreklik kazançlarını açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar, HBM fiyatlandırması, kapasite genişlemesi ve yeni tedarik anlaşmalarının olası etkilerine ilişkin güncellemeleri izleyecek. Rakamlar, son satış dalgasını haklı çıkarabilir veya yeni bir alım turunu tetikleyebilir.
