SK Hynix周一宣布，将在未来几年内向英伟达及其他美国公司供应价值7500亿美元的存储芯片。其中英伟达的份额为5000亿美元。该协议涵盖计划于2027年上线的新数据中心，SK Telecom计划基于英伟达即将推出的Vera Rubin系统构建云业务。
供应协议的规模
该协议锁定了高带宽存储器（HBM）的稳定供应，这种专用芯片对于训练和运行大型AI模型至关重要。英伟达企业副总裁Raj Mirpuri表示，该安排确保了HBM的稳定供应，随着AI基础设施需求激增，HBM一直处于供应紧张状态。SK Telecom的云业务将采用英伟达的Vera Rubin架构，这是预计将为超大规模数据中心提供动力的下一代平台。
股市反应平淡
尽管交易金额巨大，但投资者反应平淡。SK Hynix股价在五个交易日内下跌11.38%。三星电子周一跌0.50%，同期五个交易日累计下跌10.05%。英伟达上周五收于206.84美元，下跌0.92%。市场反应平淡表明AI涨势已提前反映在股价中，交易者在长期上涨后获利了结。关注该行业的分析师指出，此类前瞻性交易通常只有在预示市场主导地位发生变化时才会影响股价，而非在确认现有预期时。
三星的并行举措
不甘落后，三星与博通签署了一份价值约2000亿美元的谅解备忘录。该备忘录涵盖存储和代工合作，使博通能够使用三星的先进芯片制造能力。虽然规模不及SK Hynix的交易，但与博通的合作扩大了三星在定制芯片业务中的影响力。
财报即将公布
SK Hynix和三星均计划于本周晚些时候公布季度财报。投资者将关注HBM定价、产能扩张以及新供应协议带来的任何影响。这些数据可能证明近期抛售的合理性，也可能引发新一轮买入。
