SK Hynix toimittaa 750 miljardin dollarin arvosta muistisiruja Nvidialle ja muille yhdysvaltalaisille yrityksille useiden vuosien aikana, yhtiöt ilmoittivat maanantaina. Nvidian osuus kaupasta on 500 miljardia dollaria. Sopimus kattaa uudet tietokeskukset, joiden on määrä ottaa käyttöön vuonna 2027, ja SK Telecom suunnittelee rakentavansa pilviliiketoimintaa Nvidian tulevien Vera Rubin -järjestelmien varaan.
Toimitussopimuksen laajuus
Sopimus varmistaa vakaan korkean kaistanleveyden muistin (HBM) toimituksen – nämä erikoistuneet sirut ovat välttämättömiä suurten tekoälymallien kouluttamiseen ja käyttämiseen. Nvidian yritysvaratoimitusjohtaja Raj Mirpuri sanoi järjestelyn takaavan HBM:n vakaan saatavuuden, komponentin, josta on ollut tiukka tarjonta tekoälyinfrastruktuurin kysynnän kasvaessa. SK Telecomin pilviliiketoiminta käyttää Nvidian Vera Rubin -arkkitehtuuria, seuraavan sukupolven alustaa, jonka odotetaan tehostavan hyperskaalan tietokeskuksia.
Osakemarkkina ei reagoi
Huolimatta valtavista dollariluvuista sijoittajat eivät juuri hätkähtäneet. SK Hynixin osakkeet laskivat 11,38 % viiden kaupankäyntipäivän aikana. Samsung Electronics laski 0,50 % maanantaina ja 10,05 % samalla viiden päivän jaksolla. Nvidia sulkeutui 0,92 % laskussa 206,84 dollariin perjantaina. Vaisu reaktio viittaa siihen, että tekoälyrally on jo hinnoiteltu osakkeisiin, ja kauppiaat kotiuttavat voittoja pitkän nousun jälkeen. Alan analyytikot huomauttavat, että tulevaisuuteen suuntautuvat sopimukset, kuten tämä, liikuttavat osakekursseja yleensä vain silloin, kun ne viestivät markkina-aseman muutoksesta, eivät vahvistaessaan olemassa olevia odotuksia.
Samsungin rinnakkaisliike
Ei jäädäkseen ulkopuolelle Samsung allekirjoitti aiesopimuksen (MOU) Broadcomin kanssa, jonka arvoksi arvioidaan noin 200 miljardia dollaria. MOU kattaa muisti- ja valmistusyhteistyön, antaen Broadcomille pääsyn Samsungin edistyneeseen sirutuotantokapasiteettiin. Vaikka sopimus on pienempi kuin SK Hynixin kauppa, Broadcom-yhteys laajentaa Samsungin jalanjälkeä räätälöityjen sirujen liiketoiminnassa.
Tulosjulkistukset edessä
Sekä SK Hynix että Samsung raportoivat neljännesvuosittaiset tuloksensa myöhemmin tällä viikolla. Sijoittajat seuraavat päivityksiä HBM:n hinnoittelusta, kapasiteetin laajennuksesta ja mahdollisista uusien toimitussopimusten vaikutuksista. Luvut voivat joko oikeuttaa viimeaikaisen myyntiaallon tai käynnistää uuden ostokierroksen.
