SK Hynix sẽ cung cấp chip nhớ trị giá 750 tỷ USD cho Nvidia và các công ty Mỹ khác trong nhiều năm, các công ty thông báo hôm thứ Hai. Phần của Nvidia trong thỏa thuận là 500 tỷ USD. Thỏa thuận bao gồm các trung tâm dữ liệu mới dự kiến đi vào hoạt động năm 2027, và SK Telecom có kế hoạch xây dựng dịch vụ đám mây dựa trên hệ thống Vera Rubin sắp tới của Nvidia.
Quy mô của thỏa thuận cung ứng
Thỏa thuận này đảm bảo nguồn cung ổn định bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại chip chuyên dụng cần thiết để huấn luyện và vận hành các mô hình AI lớn. Phó chủ tịch doanh nghiệp Nvidia, Raj Mirpuri, cho biết thỏa thuận này đảm bảo nguồn cung HBM ổn định, một linh kiện vốn khan hiếm khi nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI tăng vọt. Dịch vụ đám mây của SK Telecom sẽ sử dụng kiến trúc Vera Rubin của Nvidia, nền tảng thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu siêu quy mô.
Thị trường chứng khoán thờ ơ
Bất chấp các con số khổng lồ, các nhà đầu tư hầu như không dao động. Cổ phiếu SK Hynix giảm 11,38% trong năm phiên giao dịch. Samsung Electronics giảm 0,50% vào thứ Hai và 10,05% trong cùng kỳ năm ngày. Nvidia đóng cửa giảm 0,92% ở mức 206,84 USD vào thứ Sáu. Phản ứng trầm lắng cho thấy đà tăng AI đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, với các nhà giao dịch chốt lời sau một đợt tăng dài. Các nhà phân tích theo dõi lĩnh vực này lưu ý rằng các thỏa thuận hướng tới tương lai như thế này thường chỉ làm thay đổi giá cổ phiếu khi chúng báo hiệu sự thay đổi về thống trị thị trường, chứ không phải khi chúng xác nhận các kỳ vọng hiện tại.
Động thái song song của Samsung
Không muốn bị bỏ lại phía sau, Samsung đã ký một biên bản ghi nhớ với Broadcom trị giá ước tính 200 tỷ USD. Biên bản ghi nhớ bao gồm hợp tác về bộ nhớ và xưởng đúc, cho Broadcom tiếp cận năng lực sản xuất chip tiên tiến của Samsung. Mặc dù nhỏ hơn thỏa thuận của SK Hynix, nhưng sự hợp tác với Broadcom mở rộng dấu ấn của Samsung trong lĩnh vực kinh doanh chip tùy chỉnh.
Báo cáo thu nhập sắp tới
Cả SK Hynix và Samsung đều dự kiến công bố báo cáo thu nhập hàng quý vào cuối tuần này. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi các cập nhật về giá HBM, mở rộng công suất và bất kỳ tác động nào từ các thỏa thuận cung ứng mới. Các con số có thể biện minh cho đợt bán tháo gần đây hoặc kích hoạt một làn sóng mua mới.
